McAfee рассчитывает на капитализацию в 9,5 млрд долларов

Производитель антивирусов McAfee раскрыл планы по предстоящему IPO. Как сообщается в документах, поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам США, американская компания в рамках листинга намерена продать около 31 млн акций по цене от 19 до 22 доллара за штуку. Еще 6 млн ценных бумаг предложат акционеры.

Таким образом, как отмечает информационное агентство "Рейтер", выходя на биржу, McAfee рассчитывает привлечь до 814 млн долларов и получить оценку рыночной капитализации в 9,5 млрд долларов, что больше суммы в 7,7 млрд долларов, которую Intel заплатила в 2011 году за покупку McAfee, чтобы создать ИБ-подразделение Intel Security. Впоследствии контрольный пакет акций (51%) Intel Security приобрела инвестиционная компания TPG, которая тогда оценила McAfee в 4,2 млрд долларов.

McAfee намерена разместить свои акции на бирже Nasdaq под тикером MCFE. Инвестиционные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, TPG Capital BD, BofA Securities и Citigroup выбраны ведущими андеррайтерами предстоящего IPO. О том, когда начнутся биржевые торги акциями McAfee, пока не сообщается. Часть выручки от листинга будет использована для погашения части долга.

Как пишет издание Barron's, долгосрочная дебиторская задолженность McAfee к 27 июня 2020 года равнялась около 4,7 млрд долларов. Компании, обремененные долгами, не являются чем-то необычным, но 4,7 млрд долларов - это высокая цифра, и хотя McAfee может быть немного прибыльной, инвесторы обязательно обратят внимание на высокую долговую нагрузку, отмечается в публикации.

По итогам первой половины 2020 года McAfee выручила 1,4 млрд долларов против 1,2 млрд долларов годом ранее, а чистая прибыль составила 31 млн долларов. В 2019 финансовом году выручка компании составила 2,64 млрд долларов, а чистые убытки - 236 млн долларов.

В McAfee утверждают, что решениями вендора пользуются 86% крупнейших компаний из списка Fortune 100, 78% - из Fortune 500 и 61% - из Global 2000. При этом 45% крупнейших клиентов по годовым объемам контрактов приходится на правительственные организации.

McAfee также отметила важность партнерского бизнеса. Примерно 15% выручки компании поступает через ИТ-дистрибутора Ingram Micro. Доли доходов от партнерских проектов Tech Data и Arrow Electronics измеряются 5% и 3% соответственно. К середине 2020 года потребительские продукты McAfee использовались в защите более 600 млн устройств (преимущественно персональных компьютеров) по всему миру.



Источник: DailyComm