21 февраля 2024
Курсы валют по ЦБ РФ USD 92.4387 EUR 99.8968


В ИТ-отрасли объявлено о слиянии за 35 млрд долларов

HeadHunter вышла на биржу

13.05.2019 12:21

9 мая 2019 года крупнейший в России рекрутинговый портал HeadHunter совершил IPO. Компания разместила американские депозитарные акции (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной бумаге) на бирже Nasdaq по цене 13,5 доллара.

В этот же день, 9 мая, котировки HeadHunter поднялись на 16,7%, а на следующий день - еще на 6,4%. За два дня рыночная капитализация компании возросла с 675 до 837 млн долларов, пишут "Ведомости".

Акции продали продали принадлежащий Elbrus Capital фонд Highworld Investments Ltd (владел 59,99% HeadHunter), и подразделение Goldman Sachs Group - ELQ Investors VIII (владело 40%). Они продали около 9,8 млн и 6,5 млн акций соответственно: Highworld Investments Ltd выручил 132,07 млн долларов, ELQ Investors VIII - 88,04 млн долларов.

В конце апреля 2019 года HeadHunter объявила ценовой диапазон IPO - 11-13,5 доллара за акцию. Из-за повышенного интереса к будущей сделке со стороны американских инвесторов, размещение произошло по верхней границе этого коридора.

HeadHunter планировала провести IPO в 2018 году, но из-за принятия в США очередного пакета антироссийских санкций размещение ценных бумаг пришлось отложить.

Выход HeadHunter на биржу Nasdaq является первым IPO компании с российскими корнями в США с начала украинского кризиса пять лет назад. В 2013 году там размещались компания Qiwi и головная компания Тинькофф Банка TCS Group. В ноябре 2017 года свои акции на западе разместила EN+ Олега Дерипаски - но на бирже в Лондоне.

Аналитик "Райффайзенбанка" Сергей Либин отметил, что в перспективе из российских IT-компаний на IPO также могут выйти "1С", SoftLine и "Яндекс.Такси", но усомнился, что этому поспособствует успех HeadHunter.

На российском рынке рекрутинговых сервисов, по данным Liveinternet, HeadHunter занимает первое место, Superjob - второе, у Rabota.ru третья позиция. В мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства, по данным SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место после сайтов indeed.com и jooble.org.

Выручка HeadHunter в 2018 году составила 6,118 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась более чем в 2 раза, до 1,033 млрд рублей.

По данным J'son & Partners, в 2018 году объем рынка онлайн-рекрутинга в РФ вырос на 28%, до 10 млрд рублей. В Talantech прогнозируют, что к 2025 году рынок вырастет до 24,5 млрд рублей.

В начале 2016 года Mail.ru Group продала 100% сервиса Headhunter консорциуму инвесторов во главе с Elbrus Capital за 10 млрд рублей.



Источник: DailyComm