Xerox покупает компанию Affiliated Computer Services

Xerox и Affiliated Computer Services, Inc. (ACS) сообщили о том, что достигнуто соглашение о приобретении Xerox компании ACS. Выплаты будут осуществляться наличными и акциями. Стоимость сделки составляет 63,11 долларов за одну акцию или 6,4 млрд. долларов, согласно цене акции Xerox на момент закрытия торгов 25 сентября. Это приобретение превратит Xerox в лидирующую международную компанию в области управления документооборотом и бизнес-процессами и ускорит ее рост на расширяющемся рынке.

ACS - крупнейшая в мире компания, предлагающая услуги в сфере аутсорсинга бизнес-процессов, для компаний из различных отраслей. Ее оборот составляет 6,5 млрд. долларов, рост дохода составил 6%, а объем полученных новых заказов вырос на 1 млрд. долларов в течение 2009 финансового года.

"Объединяя сильные стороны Xerox в области технологий работы с документами и опыт ACS в сфере управления и автоматизации рабочих процессов, мы создаем новый класс поставщиков решений, - заявила Урсула Бернс (Ursula M. Burns), главный исполнительный директор Xerox. - Xerox меняет правила игры: за счет приобретения ACS мы сможем расширить наш бизнес, а доходы и прибыль будут расти".

"Xerox станет международной компанией с оборотом 22 млрд. долл, - добавила она. - Доход от оказания услуг увеличится в 3 раза: в 2008 году он составил 3,5 млрд. долларов, в следущем году мы ожидаем получить доход в размере 10 млрд. долларов."

По условиям соглашения, акционеры ACS получат в общей сложности по 18,60 долларов наличными плюс по 4,935 акций Xerox за каждую принадлежащую им акцию ACS. Дополнительно Xerox принимает на себя задолженность ACS в размере 2 млрд. долларов и выпускает для акционеров ACS, являющихся держателями акций класса Б, конвертируемые привилегированные акции на сумму 300 млн. долларов. Согласно оценкам, сделанным на базе cкорректированной прибыли, сделка, как ожидается, станет аккретивной (то есть приведет к росту прибыли на одну акцию) в первый же год.



Источник: DailyComm