19 марта 2024
Курсы валют по ЦБ РФ USD 91.9829 EUR 100.2432


В ИТ-отрасли объявлено о слиянии за 35 млрд долларов

Капитализация Ozon превысила 7 млрд долларов

25.11.2020 12:27

Российский интернет-ритейлер Ozon провел первичное публичное размещение своих акций (IPO) на бирже Nasdaq. В первый день торгов котировки компании поднялись более чем на 21% - с 30 долларов (первоначальная цена размещения) до 40,1 доллара. Во время сессии стоимость ценных бумаг достигала 43,5 доллара.

Как свидетельствуют данные Nasdaq, к моменту закрытия биржи во вторник, 24 ноября, рыночная капитализация Ozon превысила 7,1 млрд долларов.

На торги в ходе IPO заявлены 33 млн американских депозитарных акций (ADR). Также Ozon предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных ADR. В их числе - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

В рамках листинга Ozon планирует привлечь 990 млн долларов. Если андеррайтеры купят дополнительно 4,95 млн акций, то компания привлечет более 1,1 млрд долларов. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к организаторам. По словам собеседника издания, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и др.

Генеральный директор компании Александр Шульгин подтвердил, что Ozon будет инвестировать средства от IPO в развитие инфраструктуры, а также в новые ИТ-решения. Ozon сфокусирована на российском рынке, но не исключает выхода на рынки других стран, сообщил на церемонии начала торгов ценными бумагами Ozon на Московской бирже Александр Шульгин.

Акции Ozon также были размещены на Московской бирже. Стоимость акций Ozon в первые минуты после дебюта на этой площадке начали быстро расти и превысили 3000 рублей за бумагу. К 12:00 мск 25 ноября курс котировок компании на Мосбирже составил 2950 рублей.

Ozon - старейший российский онлайн-ритейлер, который был основан еще в 1998 году. Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов в январе-сентябре 2020 года выросло на 130% в годовом исчислении и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тысяч активных продавцов, что более чем в четыре раза превосходит показатель годичной давности.

Основные акционеры Ozon - инвестиционный фонд Baring Vostok и АФК "Система" Владимира Евтушенкова F 65, которые владеют примерно по 40% акций компаний. Они договорились о покупке бумаг на 67,5 млн долларов каждый.



Источник: DailyComm