Dell продает "мусорные облигации" на 3,25 млрд долларов

Производитель компьютерной техники Dell продает облигации для финансирования сделки по поглощению корпорации EMC.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, Dell собирает продать так называемые "мусорные облигации" (бумаги, риски по которым превышают возможный доход) на сумму 3,25 млрд долларов.

В мае компания уже реализовала обеспеченные бонды инвестиционного уровня на 20 млрд долларов, а также привлекла кредитные средства в 5 млрд долларов несколько дней назад.

Между тем, Dell продала восьмилетние бонды на сумму 1,625 млрд долларов под доходность 7,125%, что на 1,31 процентного пункта выше средней доходности американских корпоративных облигаций с аналогичными рейтингами и сроками обращения, сообщили в Bank of America Merrill Lynch.

Издание отмечает, что Dell добилась больших успехов на пути финансирования сделки по приобретению EMC за 67 млрд долларов.

Ранее Dell говорила, что для оформления покупки ей придется взять в долг около 50 млрд долларов. С целью снижения долговой нагрузки компании продали часть активов. Размещение обеспеченных облигаций поможет укрепить финансовое положение Dell в рамках слияния с EMC.



Источник: DailyComm