Japan Display хочет привлечь 4 млрд долларов в рамках IPO

Компания Japan Display, созданная совместными усилиями японских производителей Sony, Toshiba и Hitachi при поддержке национального фонда INCJ (Innovation Network Corporation of Japan), собирается разместить свои акции на бирже и привлечь при этом около 409,1 млрд иен (около 4 млрд долларов).

В таком случае это IPO станет крупнейшим для японских компаний за последние полтора года, сообщает Bloomberg.

По его информации, Japan Display продаст 140 млн новых акций, а инвесторы - еще 213,9 млн существующих ценных бумаг. Размещение акций Japan Display на Токийской фондовой бирже планируется осуществить 19 марта 2014 года. Со стоимостью размещения компания определится примерно за 9 дней до IPO.

В качестве глобальных координаторов IPO были выбраны инвестиционные банки Nomura Holdings, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Компании Bank of America, Deutsche Bank AG и UBS AG также могут принять участие в размещении Japan Display.

Самое крупное IPO в истории японского рынка зафиксировано в сентябре 2012 года, когда на биржу вышла местная авиакомпания Japan Airlines. Тогда ей удалось привлечь 8,4 млрд долларов. Если стоимость IPO Japan Display составит 409,1 млрд иен, то рыночная капитализация компании достигнет 662 млрд иен.



По материалам Bloomberg

Источник: DailyComm