Доверие инвесторов к Western Digital растет

Аналитик Кристиан Шваб (Christian Schwab) из Craig Hallum повысил рекомендацию по акциям Western Digital (WD) с показателя "держать" до "покупать", а также увеличил целевую стоимость акций компании с 31 до 54 долларов. По оценкам эксперта, производитель жестких дисков сможет завершить свой II финансовый квартал (подойдет к концу в последних числах декабря 2012 года) "по крайней мере на уровне прогнозов Уолл Стрит".

Шваб оценивает квартальную выручку Western Digital в 3,61 млрд долларов, прибыль на акцию - в 1,76 доллара. Это немногим меньше ожиданий Уолл Стрит - 3,66 млрд долларов и 1,8 доллара соответственно. По итогам минувших биржевых торгов акции WD прибавили в цене 4%, и теперь их стоимость составляет 41 доллар.

Один из крупнейших производителей винчестеров выручил за I финансовый квартал, завершившийся 28 сентября 2012 года, около 4 млрд долларов. Это на 50% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего финансового года, когда доход равнялся 2,7 млрд долларов. Чистая прибыль поднялась более чем в два раза. Если год назад Western Digital заработала 239 млн долларов, или 1,01 доллара в пересчете на одну ценную бумагу, то в прошлой четверти - 519 млн долларов, или 2,06 доллара на акцию.

Сейчас WD ее главный конкурент Seagate Technology контролируют свыше 85% мировых поставок жестких дисков. В 1988 году на этом рынке было представлено более 90 игроков, а сейчас их всего три, но именно за счет этой консолидации рынок стал более стабильным, считает аналитик Craig Hallum. По его мнению, инвесторы могут рассчитывать на возвращение большей части вложенных в WD и Seagate средств.

По итогам IV квартала 2012 года мировой выпуск жестких дисков составит 140 млн единиц, прогнозирует Кристиан Шваб, что немногим лучше предыдущего прогноза. По оценкам исследовательского агентства IHS iSuppli, за весь 2012 год на глобальном рынке винчестеров поставки достигнут около 524 млн единиц, что на 4,3% больше, чем в 2011 году. К 2016 году объем рынка увеличится до 575,1 млн устройств. Способствовать росту будут хороший спрос на накопители в корпоративном сегменте и выход операционной системы Windows 8.

В 2013 году, как считает Шваб, возрастет спрос на гибридные накопители, которые состоят из обычного жесткого диска и твердотельного скоростного накопителя SSD. В Gartner ожидают рост объема отгрузок таких устройств с 1,8 млн единиц в 2011 году до 100 млн единиц в 2016 году.



Источник: DailyComm